操盤必讀:四大部門發文,推動通用航空裝備創新應用;美股三大指數集體收漲,道指漲幅1.22%


操盤必讀:四大部門發文,推動通用航空裝備創新應用;美股三大指數集體收漲,道指漲幅1.22%

(一)重要市場新聞

日夜版本

美股三大指數集體收漲,道指漲477.75點,漲幅1.22%;標普500指數漲0.86%,納指漲0.51%。標普500指數再創收盤新高,納指、道指均逼近歷史收盤高點。大型科技股漲跌互現,英特爾漲超4%,蘋果漲超2%,特斯拉漲超1%。特朗普媒體科技集團(DJT)漲超14%,總市值超75億美元。中概股漲跌不一,納斯達克中國金龍指數漲0.03%。嗶哩嗶哩漲超5%,微博、京東漲超3%,唯品會漲超2%,百度漲超1%,富途控股、阿里巴巴小幅上漲。

日元兌美元盤中極度逼近152.00,跌至1990年來低谷,拉響了日本政府可能干預的警報,日本外匯官員稱,不排除採取任何措施應對無序外匯波動。此後日元盤中跳漲,美元指數曾轉跌並刷新日低,後重回漲勢。國際油價小幅上漲,美油5月合約漲0.11%,報81.71美元/桶。布油6月合約漲0.04%,報85.66美元/桶。歐洲主要股指集體收漲,德國DAX30指數漲0.49%,英國富時100指數漲0.02%,法國CAC40指數漲0.25%,歐洲斯托克50指數漲0.37%。

(二)宏觀新聞

由國家發展改革委主辦的“研討會”3月26日在北京舉行。國家發展改革委主任鄭柵潔在會上說,要發揮中長期規劃和年度計劃的導向作用,做好發展新質生產力的戰略部署和任務分解,把發展新質生產力作爲“十五五”規劃基本思路的研究重點。

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(三)機構觀點

正圓投資:全球視角下,美聯儲降息前夕,海外各大央行開始蠢蠢欲動,無論是日本貨幣政策轉向還是瑞士銀行降息動作,均指向提升其國內資產配置價值,提升對美元流動性的吸引力。從當下而言,中國資產無疑具備更強的配置優勢,除了處於低位的估值水平,更爲重要的是,中國作爲全球第二的經濟體,超大規模市場的需求優勢、產業體系完備的供給優勢、高素質勞動者衆多的人才優勢,以及與其他經濟體相比中央政府更大的託底空間,這些纔是制勝的關鍵。具體方向上,往後看,高質量轉型所迫切需求的科技創新動能有望持續釋放,在估值相對安全的前置條件下,具備科技創新屬性與科技成長相關標的擁有更強的確定性。

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私募排排網:我們認爲,造成當前市場持續走弱有幾方面的原因:其一,市場自從2月6日開啓反彈至今,短期漲幅較大,期間也並未出現技術性調整,因此當前位置上方套牢盤和下方獲利盤壓力較大,市場因此會選擇朝助力較小的方向去走;其二,近期人民幣持續走弱,北上資金流出A股,影響了市場流動性;其三,基金的調倉行爲,導致熱門板塊殺跌,在不知道其調倉背後原因的情況下,市場做多情緒受到較大影響。我們認爲,國內1-2月經濟數據全面好於預期,地產對經濟的拖累在逐漸減弱,疊加積極政策的密集出臺,接下來在整體宏觀基本面以及政策層面會比較友好,因此A股在短期調整之後有望再度重回升勢。

巨澤投資董事長馬澄:短期市場快速調整,也在意料之中,畢竟從年前至今這一波市場反彈幅度不小,底部獲利盤比較豐厚,同時去年3100附近和套牢盤也比較沉重。不過調整過後,依然是好的投資時機。當前市值估值處於十年低位,貨幣政策保持寬鬆,經濟緩慢復甦,CPI開始由負轉正,這些因素都將驅動A股中長期走高。策略方面,堅持人工智能、算力、6G等新質生產力方向爲主線,同時兼顧一些估值泡沫已經消化的傳統消費品龍頭。

圓融投資股票部研究總監潘辛毅:本輪自2月5日開啓的行情是基於超跌反彈的估值修復行情,隨着全市場的快速反彈,超跌帶來的估值修復空間迅速抹平,同時疊加上週央行在答記者問時對於當前貨幣政策偏保守表述,市場風偏逐漸下降。此時臨近年報和一季報發佈窗口期,市場將更加關注業績特別是一季報業績指引,隨着更多公司公佈業績報告,業績指引的景氣上行行業可能會重新凝聚資金共識,出現新的結構性上漲方向。

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(四)行業掘金

1、工業和信息化部、科學技術部、財政部、中國民用航空局印發《通用航空裝備創新應用實施方案(2024-2030年)》。到2027年,以無人化、電動化、智能化爲技術特徵的新型通用航空裝備在城市空運、物流配送、應急救援等領域實現商業應用。到2030年,通用航空裝備全面融入人民生產生活各領域,成爲低空經濟增長的強大推動力,形成萬億級市場規模。支持智慧空中出行(SAM)裝備發展,推進電動垂直起降航空器(eVTOL)等一批新型消費通用航空裝備適航取證。鼓勵飛行汽車技術研發、產品驗證及商業化應用場景探索。2024年或成爲低空經濟發展元年,通用航空、運行保障、低空運營等相關產業鏈將迎來發展機遇。概念股包括臥龍電驅,萬豐奧威,廣聯航空等。

2、3月27日,抖音發佈關於不當利用A生成虛擬人物的治理公告。針對違規使用AI生成虛擬人物的行爲,平臺會對違規視頻下架,對違規賬號進行取消其投稿和營利權限、抹除賬號粉絲、封禁賬號等處置,並利用模型、技術識別能力等手段,進行長期系統的識別發現和處置。同時,平臺已掌握部分黑產團伙不當使用AI生成虛擬人物用於犯罪的線索,帶來技術濫用的挑戰。從源頭上對於數據安全、隱私和知識產權的保護、對於AI內容的監管等,已經成爲生成式人工智能發展的重要前提。在政府充分發揮監管職能的同時,安全廠商積極佈局,發揮技術能力守住安全底線。概念股包括國投智能,人民網等。

3、日前,中國電子工業標準化技術協會正式批准《服務器操作系統遷移指南》團體標準立項。《指南》由浪潮信息牽頭主導,阿里雲、統信軟件等聯合起草,規定了服務器操作系統遷移的方案、步驟及輸出物,適用於同 CPU 或跨 CPU 架構服務器間操作系統及業務遷移場景,爲用戶進行系統遷移操作提供規範指導。隨着數字化改造的深入進行,金融、能源、電力、電信、石油、交通、教育、醫療等行業都面臨着操作系統遷移的問題。《指南》通過立項,對於支撐各類服務器操作系統完成遷移,規範我國信息技術產業生態,推動國內操作系統產業健康發展,構建操作系統產業生態體系具有重要意義。概念股包括東土科技,誠邁科技等。

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